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第三代半導(dǎo)體將寫入“十四五規(guī)劃”,，這些上市公司有涉及
楊潔
A股又來一個新名詞“第三代半導(dǎo)體”,。
9月4日，第三代半導(dǎo)體板塊逆勢領(lǐng)漲A股各板塊,，多家公司上漲5%以上,。乾照光電、聚燦光電漲停,，臺基股份漲逾10%,，三安光電漲逾8%。
日前,，在南京世界半導(dǎo)體大會暨第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰（金麒麟分析師）論壇上,，國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會委員、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長吳玲透露：國家2030計劃和“十四五”國家研發(fā)計劃都已經(jīng)明確,，第三代半導(dǎo)體是重要發(fā)展方向,，現(xiàn)在到了動議討論實(shí)施方案的階段。
什么是第三代半導(dǎo)體,？
據(jù)悉,，第一代半導(dǎo)體材料是硅（Si），間接帶隙,，窄帶隙,；第二代半導(dǎo)體材料是砷化鎵（GaAs），直接帶隙,，窄帶隙,；第三代半導(dǎo)體材料目前比較成熟的有碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等,，寬禁帶,，全組分直接帶隙。
來源：方正證券
第三代半導(dǎo)體材料具有高頻,、高效,、高功率、耐高壓、耐高溫,、抗輻射等特性,，可以實(shí)現(xiàn)更好電子濃度和運(yùn)動控制，特別是在苛刻條件下備受青睞,，在5G,、新能源汽車、消費(fèi)電子,、新一代顯示,、航空航天等領(lǐng)域有重要應(yīng)用。
今年年初,，小米發(fā)布65W氮化鎵快充,，其風(fēng)頭甚至蓋過了小米10手機(jī)主角的風(fēng)頭，第三代半導(dǎo)體也由此一度成為網(wǎng)紅,。
更重要的是,，第三代半導(dǎo)體切中新基建的種種需求。5G建設(shè)進(jìn)一步加速了氮化鎵射頻器件的應(yīng)用,，據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù),，氮化鎵射頻器件已經(jīng)成為5G時代較大基站功率放大器的候選技術(shù)。
幾臺車一起快速充電需要達(dá)到幾百千瓦的功率,，一個電動汽車充電站更是要達(dá)到百萬瓦的功率,，傳統(tǒng)的硅基功率器件體積較大，但碳化硅模塊則可以實(shí)現(xiàn)以很小的體積滿足功率上的嚴(yán)苛要求,。
安芯基金首席戰(zhàn)略官周貞宏表示,，第三代半導(dǎo)體碳化硅和氮化鎵都處于產(chǎn)業(yè)即將爆發(fā)階段，相當(dāng)于70年代的硅的狀態(tài),。中國有巨大的市場大規(guī)模投入,，在第三代半導(dǎo)體材料生長（創(chuàng)新方法）、工藝處理（提高利用率和成品率）,、設(shè)計應(yīng)用（結(jié)構(gòu)性能成本）,、封裝測試（材料工藝散熱）等環(huán)節(jié)都存在巨大機(jī)會。
第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長于昆山表示,，2020年是第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期,。以5G、新能源汽車,、能源互聯(lián)網(wǎng),、消費(fèi)類電子、新一代顯示,、紫外等應(yīng)用市場啟動為契機(jī),，已經(jīng)完成布局并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)和地區(qū)將首先收獲成果,。而受國際環(huán)境變化因素影響，正在加緊布局的企業(yè)特別是新組建的企業(yè)和新建產(chǎn)業(yè)園需要重新審視可能存在的風(fēng)險,。
國內(nèi)廠商積極布局
根據(jù)申港證券統(tǒng)計,，僅2020年一季度國內(nèi)就有多個第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目有新的進(jìn)展。2020 年 3 月,，中國電科（山西）碳化硅材料產(chǎn)業(yè)基地,、積塔6英寸碳化硅生產(chǎn)線兩個項(xiàng)目開始投產(chǎn)。一季度,，和通訊（徐州）第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地,、綠能芯創(chuàng)碳化硅芯片項(xiàng)目以及博方嘉芯氮化鎵射頻及功率器件項(xiàng)目三個項(xiàng)目開工；泰科天潤運(yùn)營總部及碳化硅器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目,、高啟電子氮化鎵外延片項(xiàng)目等多個項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)簽約,。
隨著第三代半導(dǎo)體應(yīng)用需求攀升,，國際巨頭近年來也通過并購以及擴(kuò)產(chǎn)來鞏固自身優(yōu)勢,。據(jù)CASA Research不完全統(tǒng)計，2019年國際半導(dǎo)體領(lǐng)域共有包括英飛凌,、羅姆,、意法半導(dǎo)體等企業(yè)通過并購?fù)七M(jìn)其在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局，材料,、器件及模組標(biāo)的均有涉及,，整體涉及金額超過100億美元。
2019年,，還有6家國際巨頭提出多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計劃項(xiàng)目,，碳化硅的擴(kuò)產(chǎn)占到八九成，其中最大的項(xiàng)目是科銳兩次宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃,，投資近10億美元,，滿足車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)的8英寸功率和射頻晶圓制造工廠。
于昆山介紹,，我國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,，碳化硅襯底4英寸導(dǎo)電和半絕緣襯底已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，4英寸半絕緣碳化硅襯底批量商用,；6英寸導(dǎo)電襯底小批量供貨,，8英寸襯底已研制出。用于電力電子器件的硅基氮化鎵外延基本實(shí)現(xiàn)6英寸產(chǎn)業(yè)化和8英寸材料的樣品研發(fā),，4英寸樣品實(shí)現(xiàn)綜合指標(biāo)達(dá)國際先進(jìn)水平,，2-3英寸襯底小批量產(chǎn)業(yè)化。
不過,，于昆山也坦承,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所需原材料仍然對國外依賴性較高，如襯底材料方面，出于國內(nèi)外技術(shù)指標(biāo),、性價比對比考慮,，對科銳、住友等的依賴仍然較高,。
周貞宏介紹,，高速發(fā)展的碳化硅材料市場由4家國際巨頭壟斷，國產(chǎn)碳化硅基材僅占全球市場的2.2%,，擴(kuò)產(chǎn)能需要時間同時需要投入巨資購買設(shè)備,，當(dāng)務(wù)之急如能把有限的晶體更有效地利用起來快速滿足客戶需求，將創(chuàng)造巨大價值,。
來源：方正證券
據(jù)CSA產(chǎn)業(yè)研究院報告介紹,，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括：山東天岳、天科合達(dá),、世紀(jì)金光,、揚(yáng)杰科技、泰科天潤,、三安集成等,。國內(nèi)氮化鎵供應(yīng)鏈企業(yè)包括：華功半導(dǎo)體，三安光電,，華燦光電等,。國內(nèi)碳化硅基氮化鎵供應(yīng)鏈企業(yè)包括：英諾賽科、華為海思,、士蘭微,、海威華芯等。
第三代半導(dǎo)體SiC產(chǎn)業(yè)鏈分布圖
來源：方正證券
責(zé)任編輯：陳志杰
