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曾由中信證券等四大券商聯(lián)手“保駕”上市的京東數(shù)科突生變故。
9月3日晚,，證監(jiān)會(huì)北京證監(jiān)局網(wǎng)站顯示，京東數(shù)字科技控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱京東數(shù)科）分別與中信證券和華菁證券簽署了終止輔導(dǎo)協(xié)議書(shū),。兩份公告均顯示,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，雙方?jīng)Q定終止原簽署的《輔導(dǎo)協(xié)議》,。
“從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)在上市輔導(dǎo)階段砍掉券商的?！庇型缎匈Y深人士表示,，出現(xiàn)這種情況實(shí)屬罕見(jiàn),。
京東數(shù)科為何在上市申報(bào)前夕臨陣換將？是否會(huì)其上市進(jìn)程造成影響,？
一場(chǎng)“4進(jìn)2”的蹊蹺PK
今年6月28日,，國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司,、五礦證券有限公司、華菁證券有限公司剛剛與京東數(shù)科簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議,，相關(guān)的上市輔導(dǎo)基本情況表也在7月1日于北京證監(jiān)局官網(wǎng)公布,。
同螞蟻集團(tuán)A+H上市一樣，“京東系”下京東數(shù)科謀求科創(chuàng)板上市也是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的大事件,。甚至在螞蟻集團(tuán)官宣上市之前，京東數(shù)科曾是公認(rèn)的“科創(chuàng)板金融科技第一股”,。
在接受上市輔導(dǎo)之前,，京東數(shù)科也做了充分的準(zhǔn)備。6月22日,，京東數(shù)科的主體類型由“其他責(zé)任有限公司”變更為“其他股份有限公司”。同日,，京東集團(tuán)創(chuàng)始人,、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東接替京東CHO余睿出任京東數(shù)科董事長(zhǎng),。
8月31日,，京東數(shù)科的主體又發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由此前的約30.60億元增加58.2%至48.42億元,。而這筆17.8億元的資金是京東集團(tuán)行使京東數(shù)科利潤(rùn)分成權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)利后追加的投資,，旨在滿足法律對(duì)注冊(cè)資本的最低要求。
整體而言,，京東數(shù)科上市步步為營(yíng),，規(guī)劃縝密。但卻在保薦券商選擇這一環(huán)節(jié)突生變故,。
對(duì)于京東數(shù)科此番終止與中信證券,、華菁證券的《輔導(dǎo)協(xié)議》,，業(yè)內(nèi)多數(shù)投行人士向界面新聞?dòng)浾弑硎荆当Ｋ]人競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,，對(duì)京東數(shù)科自身上市不會(huì)產(chǎn)生太大影響,。
“四家保薦機(jī)構(gòu)PK，留下兩家,，這本身沒(méi)有什么奇怪的，是客戶的選擇”,。國(guó)內(nèi)某大型券商投行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,。
根據(jù)2020年6月證監(jiān)會(huì)簽發(fā)的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2020）》第7條規(guī)定，“證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的,，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過(guò)2家,。
也就是說(shuō)聯(lián)合保薦的名額從一開(kāi)始只有2家,，但京東數(shù)科引來(lái)了4家券商共同輔導(dǎo)。
“這一點(diǎn)還是很不常見(jiàn)的,，拿螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市來(lái)說(shuō)，在確定中金公司保薦后,，也是引來(lái)了很多券商‘卡位’,，但最后發(fā)布輔導(dǎo)公告發(fā)出的時(shí)候，就可以確認(rèn)中信建投勝出了”,，北京地區(qū)某資深投行人士表示，發(fā)行人一般不會(huì)選擇與保薦機(jī)構(gòu)終止輔導(dǎo),，更不會(huì)在沒(méi)確定保薦機(jī)構(gòu)的情況下參與輔導(dǎo)工作,，“這樣來(lái)看，中信和華菁還有未來(lái)參與聯(lián)合承銷的余地”,。
對(duì)于與中信、華菁證券終止輔導(dǎo)協(xié)議這一情況，截至界面新聞發(fā)稿,，京東數(shù)科官方暫未予以回復(fù),。
“老大哥”中信證券接連痛失大單
與京東數(shù)科終止輔導(dǎo)協(xié)議，或是基于發(fā)行人的選擇,。但對(duì)于中信證券而言，痛失“大單”對(duì)公司年內(nèi)投行業(yè)務(wù)而言依然稍顯沉重,。
“中信上半年大項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)整體比較失利，最近銀聯(lián)的項(xiàng)目也沒(méi)拼過(guò)中金,?！庇薪咏行抛C券的投行人士稱。
其所稱的“銀聯(lián)項(xiàng)目”,，指的是中國(guó)銀聯(lián)旗下銀聯(lián)商務(wù)擬科創(chuàng)板IPO,，最終由中金公司擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),。據(jù)銀聯(lián)商務(wù)官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2019年公司共受理各類交易127.3億筆,、15萬(wàn)億元,，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的綜合支付服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,，截至9月4日,，中信證券年內(nèi)共完成IPO主承銷項(xiàng)目20家,，同時(shí)聯(lián)席承銷了9家企業(yè)，合計(jì)募集資金349.43億元,，獲得了13.15億元承銷與保薦收入,。主承銷數(shù)量與募集資金均排在中信建投與中金公司之后，位列行業(yè)第三位,，而在投行業(yè)務(wù)上反超券業(yè)“老大哥”的中信建投則實(shí)現(xiàn)了23家主承銷，募集資金高出中信證券近130億元,。
具體項(xiàng)目上,，今年中信證券也未能覓得“A股近十年最大IPO”的中芯國(guó)際項(xiàng)目，同時(shí)無(wú)緣即將A+H上市的螞蟻集團(tuán),。公司上半年投行最大一單則是京滬高鐵，不過(guò)該項(xiàng)目依然由中信建投任主承銷商,，中信證券和中金公司為聯(lián)合主承銷商。
“上半年中信最值得一提的項(xiàng)目應(yīng)該是寒武紀(jì),，科創(chuàng)屬性和行業(yè)知名度都很高”,，有北京地區(qū)投行人士表示。雖然中信成功拿下寒武紀(jì)的主承銷商位置,，但寒武紀(jì)的總募集金額僅有25.82億元，在上半年IPO項(xiàng)目中并不突出,。整體而言,，年初至今中信證券斬獲的50億規(guī)模以上的IPO項(xiàng)目，僅有凱賽生物和康希諾兩家,。
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責(zé)任編輯：張譯文
