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曾由中信證券等四大券商聯(lián)手“保駕”上市的京東數(shù)科突生變故。
9月3日晚,，證監(jiān)會北京證監(jiān)局網(wǎng)站顯示,，京東數(shù)字科技控股股份有限公司（簡稱京東數(shù)科）分別與中信證券和華菁證券簽署了終止輔導協(xié)議書。兩份公告均顯示,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，雙方?jīng)Q定終止原簽署的《輔導協(xié)議》。
“從來沒見過在上市輔導階段砍掉券商的,?！庇型缎匈Y深人士表示，出現(xiàn)這種情況實屬罕見,。
京東數(shù)科為何在上市申報前夕臨陣換將,？是否會其上市進程造成影響？
一場“4進2”的蹊蹺PK
今年6月28日,，國泰君安證券股份有限公司,、中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司,、華菁證券有限公司剛剛與京東數(shù)科簽署了上市輔導協(xié)議,，相關(guān)的上市輔導基本情況表也在7月1日于北京證監(jiān)局官網(wǎng)公布。
同螞蟻集團A+H上市一樣,，“京東系”下京東數(shù)科謀求科創(chuàng)板上市也是國內(nèi)資本市場的大事件,。甚至在螞蟻集團官宣上市之前，京東數(shù)科曾是公認的“科創(chuàng)板金融科技第一股”,。
在接受上市輔導之前,，京東數(shù)科也做了充分的準備。6月22日,，京東數(shù)科的主體類型由“其他責任有限公司”變更為“其他股份有限公司”。同日,，京東集團創(chuàng)始人,、董事長兼首席執(zhí)行官劉強東接替京東CHO余睿出任京東數(shù)科董事長。
8月31日,，京東數(shù)科的主體又發(fā)生工商變更,，注冊資本由此前的約30.60億元增加58.2%至48.42億元。而這筆17.8億元的資金是京東集團行使京東數(shù)科利潤分成權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)利后追加的投資,，旨在滿足法律對注冊資本的最低要求,。
整體而言,，京東數(shù)科上市步步為營，規(guī)劃縝密,。但卻在保薦券商選擇這一環(huán)節(jié)突生變故,。
對于京東數(shù)科此番終止與中信證券、華菁證券的《輔導協(xié)議》,，業(yè)內(nèi)多數(shù)投行人士向界面新聞記者表示,，系保薦人競爭的結(jié)果，對京東數(shù)科自身上市不會產(chǎn)生太大影響,。
“四家保薦機構(gòu)PK,，留下兩家，這本身沒有什么奇怪的,，是客戶的選擇”,。國內(nèi)某大型券商投行相關(guān)負責人表示。
根據(jù)2020年6月證監(jiān)會簽發(fā)的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2020）》第7條規(guī)定,，“證券發(fā)行規(guī)模達到一定數(shù)量的,，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機構(gòu)不得超過2家,。
也就是說聯(lián)合保薦的名額從一開始只有2家,，但京東數(shù)科引來了4家券商共同輔導。
“這一點還是很不常見的,，拿螞蟻集團科創(chuàng)板上市來說,，在確定中金公司保薦后，也是引來了很多券商‘卡位’,，但最后發(fā)布輔導公告發(fā)出的時候,，就可以確認中信建投勝出了”，北京地區(qū)某資深投行人士表示,，發(fā)行人一般不會選擇與保薦機構(gòu)終止輔導,，更不會在沒確定保薦機構(gòu)的情況下參與輔導工作，“這樣來看,，中信和華菁還有未來參與聯(lián)合承銷的余地”,。
對于與中信、華菁證券終止輔導協(xié)議這一情況,，截至界面新聞發(fā)稿,，京東數(shù)科官方暫未予以回復。
“老大哥”中信證券接連痛失大單
與京東數(shù)科終止輔導協(xié)議,，或是基于發(fā)行人的選擇,。但對于中信證券而言，痛失“大單”對公司年內(nèi)投行業(yè)務(wù)而言依然稍顯沉重。
“中信上半年大項目上競爭整體比較失利,，最近銀聯(lián)的項目也沒拼過中金,。”有接近中信證券的投行人士稱,。
其所稱的“銀聯(lián)項目”,，指的是中國銀聯(lián)旗下銀聯(lián)商務(wù)擬科創(chuàng)板IPO，最終由中金公司擔任輔導機構(gòu),。據(jù)銀聯(lián)商務(wù)官方網(wǎng)站數(shù)據(jù),，2019年公司共受理各類交易127.3億筆、15萬億元,，是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合支付服務(wù)機構(gòu)之一,。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日,，中信證券年內(nèi)共完成IPO主承銷項目20家,，同時聯(lián)席承銷了9家企業(yè)，合計募集資金349.43億元,，獲得了13.15億元承銷與保薦收入,。主承銷數(shù)量與募集資金均排在中信建投與中金公司之后，位列行業(yè)第三位,，而在投行業(yè)務(wù)上反超券業(yè)“老大哥”的中信建投則實現(xiàn)了23家主承銷,，募集資金高出中信證券近130億元。
具體項目上,，今年中信證券也未能覓得“A股近十年最大IPO”的中芯國際項目,，同時無緣即將A+H上市的螞蟻集團。公司上半年投行最大一單則是京滬高鐵,，不過該項目依然由中信建投任主承銷商,，中信證券和中金公司為聯(lián)合主承銷商。
“上半年中信最值得一提的項目應該是寒武紀,，科創(chuàng)屬性和行業(yè)知名度都很高”,，有北京地區(qū)投行人士表示。雖然中信成功拿下寒武紀的主承銷商位置,，但寒武紀的總募集金額僅有25.82億元,，在上半年IPO項目中并不突出。整體而言,，年初至今中信證券斬獲的50億規(guī)模以上的IPO項目,，僅有凱賽生物和康希諾兩家。
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責任編輯：張譯文
