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風(fēng)暴又至,！美股急挫千點(diǎn),，納指直泄5%！特朗普,、蓬佩奧引軒然大波,，五大推手催生暴跌，A股怎么走,？
以經(jīng)濟(jì)學(xué)家海曼·明斯基（Hyman Minsky）的名字命名的“明斯基時(shí)刻”觀點(diǎn)簡(jiǎn)單明了：好日子的時(shí)候,，投資者敢于冒險(xiǎn)；好日子的時(shí)間越長(zhǎng),，投資者冒險(xiǎn)越多,，直到過(guò)度冒險(xiǎn)。一步一步地,，投資者會(huì)到達(dá)一個(gè)臨界點(diǎn)上,，其資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金不再足以償付他們用來(lái)獲得資產(chǎn)所舉的債務(wù)。投機(jī)性資產(chǎn)的損失促使放貸者收回其貸款,?！皬亩鴮?dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的崩潰?！?
9月3日晚,，美股迎來(lái)了這一時(shí)刻。道指收盤(pán)重挫逾800點(diǎn),，盤(pán)中一度殺跌過(guò)千點(diǎn),；納指跌近5%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.52%,，均創(chuàng)6月11日以來(lái)最大單日跌幅,?？萍脊纱蟮O(píng)果跌超8%,，標(biāo)普500科技板塊收跌5.83%。
那么,，到底發(fā)生了什么,？索羅斯曾說(shuō)過(guò)，美股有兩大風(fēng)險(xiǎn),，其中之一就是美國(guó)總統(tǒng)大選,。此前一直質(zhì)疑郵寄投票的特朗普再度語(yǔ)驚四座，呼吁支持者投兩次票,，一次郵寄和一次親自投票,。相關(guān)言論引發(fā)軒然大波，誘使他人重復(fù)投票屬于違法行為,。隨后,，推特還屏蔽了他發(fā)的兩條帖子。他還表示,，每次像?？怂剐侣勥@種機(jī)構(gòu)抑制民調(diào)發(fā)布時(shí)間時(shí)，股市就會(huì)下跌,。而在此前,，美媒稱，已有81位諾獎(jiǎng)獲得者聯(lián)名支持拜登,。
另?yè)?jù)中青報(bào)消息,，蓬佩奧再度大放厥詞：3個(gè)月內(nèi)要關(guān)停美境內(nèi)的全部孔子學(xué)院、幾周內(nèi)將對(duì)華為采取進(jìn)一步行動(dòng),。他同時(shí)還聲稱,，美國(guó)眼下面臨的是一個(gè)有14億人口、GDP年增速約為6%的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),，要與中國(guó)打“經(jīng)濟(jì)冷戰(zhàn)”,。
與此同時(shí)，美國(guó)方面的分析師指出,，近期公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期,，特別是剛剛公布的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度非?？?。而在此之前，市場(chǎng)一直預(yù)期新的經(jīng)濟(jì)刺激法案將出臺(tái),。但超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將減輕國(guó)會(huì)達(dá)成協(xié)議的壓力,，股市卻對(duì)此的預(yù)期已有透支,。
另外，美國(guó)頂級(jí)傳染病專家福奇（Anthony Fauci）博士打破了人們對(duì)新冠肺炎疫苗即將于10月底推出的希望,。
美股再起風(fēng)暴
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四,，美股崩盤(pán)，道指重挫逾800點(diǎn),，該指數(shù)盤(pán)中暴跌逾千點(diǎn),，納指跌近5%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.52%,，均創(chuàng)6月11日以來(lái)最大單日跌幅,。恐慌指數(shù) （VIX）大漲26.46%,，報(bào)33.6,，創(chuàng)近三個(gè)月以來(lái)新高。
蘋(píng)果股價(jià)下跌8%,，為自3月16日以來(lái)最大單日跌幅,。亞馬遜和Netflix均下跌超過(guò)4%，F(xiàn)acebook下跌3.8%,，微軟下跌了6.2%,，近期火爆的ZOOM股價(jià)暴跌近10%。標(biāo)普500科技板塊收跌5.83%,，也創(chuàng)下了自三月以來(lái)最大的單日損失,。
熱門中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌4.62%,，京東跌5.01%,，百度跌2.29%；人人網(wǎng)跌28.77%,，陌陌跌15.7%,，500彩票網(wǎng)跌13.76%，斗魚(yú)跌9.27%,，虎牙直播跌9.06%,，嗶哩嗶哩跌7.1%，拼多多跌5.02%,，蔚來(lái)汽車跌6.01%,。
值得注意的是黃金也出現(xiàn)了殺跌的情況，而美元和美國(guó)國(guó)債皆出現(xiàn)了上漲,。有分析人士認(rèn)為,，黃金近期持續(xù)調(diào)整，可能是在預(yù)期美元長(zhǎng)期走弱的趨勢(shì)不可持續(xù),。美元長(zhǎng)時(shí)間殺跌可能不利于美元地位,。在過(guò)去數(shù)月中,，美元指數(shù)從103跌到92以下，最近幾個(gè)交易日則有所企穩(wěn),。
據(jù)最新數(shù)據(jù),，截至8月26日，美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模達(dá)7.04萬(wàn)億美元,。8月19日至8月26日期間,，規(guī)模減少了203億美元，此前一周增加534億美元,。美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的變動(dòng)，有一定程度上會(huì)與市場(chǎng)緊密相關(guān),，比如今年六月份,。
美國(guó)近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)似乎也可以支撐美元回升。勞工部周四表示,，在截至8月29日的一周中,，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)總計(jì)88.1萬(wàn) 。道瓊斯（Dow Jones）接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),，在截至8月29日的一周中,，首次申請(qǐng)的人數(shù)將減少至95萬(wàn)人。
五大原因催生暴跌
從消息面的情況來(lái)看,，分析人士認(rèn)為,，催生美股暴跌的原因主要有五個(gè)：
一是特朗普。索羅斯曾多次說(shuō)過(guò),，特朗普及美國(guó)大選是美股的一大威脅,。果然，這個(gè)威脅現(xiàn)在來(lái)了,。他呼吁支持者投兩次票,，一次郵寄和一次親自投票。他還表示,，每次像?？怂剐侣勥@種機(jī)構(gòu)控制民調(diào)發(fā)布時(shí)，股市就會(huì)下跌,。最近特朗普的民調(diào)有所回升,。但從目前的情況來(lái)看，美國(guó)大選之后可能少不了一番爭(zhēng)奪,，并且存在雙方都不承認(rèn)失敗的可能性,。
二是另?yè)?jù)中青報(bào)消息，蓬佩奧再度大放厥詞：3個(gè)月內(nèi)要關(guān)停美境內(nèi)的全部孔子學(xué)院,、幾周內(nèi)將對(duì)華為采取進(jìn)一步行動(dòng),。他同時(shí)還聲稱,，美國(guó)眼下面臨的是一個(gè)有14億人口、GDP年增速約為6%的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),，要與中國(guó)打“經(jīng)濟(jì)冷戰(zhàn)”,。
三是美國(guó)勞工部的報(bào)告好于預(yù)期。另?yè)?jù)道瓊斯（Dow Jones）接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),，美國(guó)經(jīng)濟(jì)8月份將增加132.1萬(wàn)個(gè)工作崗位,。近期公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度超過(guò)預(yù)期,。而在此之前,，市場(chǎng)一直期待國(guó)會(huì)將會(huì)推出新的經(jīng)濟(jì)刺激法案。但超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將減輕國(guó)會(huì)達(dá)成協(xié)議的壓力,，股市卻對(duì)此的預(yù)期已有透支,。
四是在美國(guó)頂級(jí)傳染病專家福奇打破了人們對(duì)新冠肺炎疫苗即將推出的希望。福奇告訴CNN,，疫苗不太可能在10月底準(zhǔn)備好,。在接受CNN的《今日》節(jié)目采訪時(shí)，福奇說(shuō),，疫苗很可能在今年年底研制出來(lái),。美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心（CDC）已經(jīng)告知美國(guó)各地的公共衛(wèi)生官員，準(zhǔn)備最早在10月底分發(fā)一種可能的冠狀病毒疫苗,。但是,，福奇此次當(dāng)被問(wèn)及時(shí)間安排時(shí)，他說(shuō)11月或12月的可能性更大,?！斑@些都是猜測(cè)，”他說(shuō)道,，并補(bǔ)充說(shuō)：“可以想象在10月份就能得到,，但我不認(rèn)為這是可能的?！?
五是估值的確太高了,。8月28日，標(biāo)普500預(yù)測(cè)市盈率為26.9倍,，已超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期預(yù)測(cè)市盈率的高值26.3倍,，就已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，隨后幾個(gè)交易日,，標(biāo)普還在上漲,。RW Advisory的市場(chǎng)策略師羅恩·威廉姆（Ron William）表示，資產(chǎn)價(jià)格可能正處于急劇崩潰的風(fēng)頭，被稱為“明斯基時(shí)刻”,，并可能重新測(cè)試3月份以來(lái)的最低點(diǎn),。結(jié)合高估值，以及8月下旬和9月初的不利季節(jié)性因素和即將到來(lái)的選舉周期,，市場(chǎng)可能正在尋找一些修正,。他補(bǔ)充說(shuō)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，這可能是健康的,，直到長(zhǎng)牛再次出現(xiàn)?！?
中國(guó)市場(chǎng)將如何演繹,？
相比較而言，A股近期表現(xiàn)相對(duì)外圍股市的火爆,，可以用較弱來(lái)形容,，雖然盤(pán)中妖股不少，但整體氣氛并不算好,。那么A股在美股暴跌之后會(huì)如何演繹呢,？A50期指可能給出了部分指引,。在美股殺跌過(guò)程中,，A50也有調(diào)整，但幅度并不算太大,。
從外圍市場(chǎng)對(duì)新興市場(chǎng)的看法來(lái)看,，據(jù)外媒報(bào)道，貝萊德投資研究所對(duì)新興市場(chǎng)股票持“減持”立場(chǎng),，因?yàn)槠渲性S多經(jīng)濟(jì)體仍在努力應(yīng)對(duì)冠狀病毒的蔓延,。
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今年以來(lái),，新興市場(chǎng)的股票已落后于全球股價(jià)。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),，今年迄今為止,，MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)微漲了約0.4%，遠(yuǎn)低于同期MSCI世界指數(shù)的5.8%的漲幅,。
貝萊德（BlackRock Investment Institute）亞太區(qū)首席投資策略師本·鮑威爾（Ben Powell）表示,，從策略上來(lái)講，在新興市場(chǎng)方面仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度,。不過(guò),，他也表示，并非所有新興市場(chǎng)都會(huì)表現(xiàn)不佳。中國(guó)（包括臺(tái)灣地區(qū)）,、韓國(guó)有“明顯的偏好”,，而北亞市場(chǎng)是受益于技術(shù)周期上升的主要市場(chǎng)，這三個(gè)市場(chǎng)都是MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)覆蓋的一部分,。
不過(guò),，Pictet資產(chǎn)管理持有不同的觀點(diǎn)。這家瑞士投資機(jī)構(gòu)在9月份的展望中表示,，將新興市場(chǎng)股票從“中性”上調(diào)至“增持”,。
他們認(rèn)為，中國(guó)是從冠狀病毒的爆發(fā)中崛起的,，它將引領(lǐng)新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,。這些經(jīng)濟(jì)體的彈性也超出了預(yù)期，美元疲軟將可能促進(jìn)其出口并降低其債務(wù)的融資成本,。
該公司在報(bào)告中說(shuō)：“新興市場(chǎng)股票處于領(lǐng)先于大多數(shù)發(fā)達(dá)同行的良好位置,，因此我們將資產(chǎn)類別上調(diào)至增持。在中國(guó)的帶領(lǐng)下,，新興世界的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇要比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更早,，更強(qiáng)勁，這一發(fā)展尚未受到市場(chǎng)的重視,?！?
責(zé)任編輯：李園
