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8月全國水泥價格漲幅超過3%,，9月又是水泥行業(yè)傳統(tǒng)旺季，水泥價格反彈趨勢明顯,。受下游市場需求持續(xù)改善影響,，多地水泥企業(yè)庫存出現(xiàn)回落。近期華北,、東北地區(qū)水泥價格出現(xiàn)補(bǔ)漲,，周漲幅超過30元/噸。
“金九銀十”傳統(tǒng)旺季即將到來,，疊加傳統(tǒng)基建的復(fù)蘇,，水泥市場行情向好趨勢有望延續(xù)，預(yù)計后期水泥價格仍有繼續(xù)上漲的可能,。疊加傳統(tǒng)基建的復(fù)蘇,，水泥市場行情向好趨勢有望延續(xù)，下半年基于旺季+災(zāi)后重建+專項債項目放量三大邏輯，預(yù)計后期水泥價格仍有繼續(xù)上漲的可能,。
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龍頭股華潤水泥（01313），公司Q2水泥熟料銷量為2573萬噸,，同比增長16.2%,，需求反彈明顯；公司上半年水泥熟料銷量為3757萬噸,，同比減少2.5%,。其中，廣東地區(qū)需求恢復(fù)最好,，水泥銷量同比增長約3.8%,。廣西和福建地區(qū)銷量分別同比下滑6.8%和10.6%，較Q1有明顯收窄,。Q1水泥熟料ASP為403港元/噸（同比+6.3%）,，Q2的ASP為367港元/噸（同比+0.3%），上半年ASP為378港元/噸,，較同期提升1.8%,。Q2噸毛利162港元/噸，同比增加3.2%,，上半年噸毛利165港元/噸,，同比增長5.6%。噸毛利的提升主要得益于水泥售價的同比提升,，以及噸產(chǎn)品煤炭成本11.4%的同比下跌,。7-8月份，下游需求繼續(xù)改善,，公司發(fā)貨量處于歷史較高水平,，晴天發(fā)貨量為27-28萬噸/日，雨天22萬噸/日,。
今年受到影響,，一季度全國水泥產(chǎn)量同比大幅下滑23.93%。二季度需求超額補(bǔ)償,，1-7月份全國水泥產(chǎn)量同比僅下滑3.5%,。華南地區(qū)上半年價格堅挺，高于全國平均水平,，大幅高于同期水平,，縱觀全年，華南地區(qū)需求確定性最強(qiáng),，7月底之后價格觸底反彈,，全年價格底部已經(jīng)夯實,。四季度是趕工追量的最佳時機(jī)，預(yù)計四季度需求將超過同期,，全年量價均有望高于同期水平,，噸毛利繼續(xù)保持高位。
此外,，大灣區(qū)建設(shè)將在明年開始逐步落實,，近期有13個城際鐵路新項目獲批，涉5,，000億元人民幣,，一但動工第四季或有供應(yīng)短缺可能，未來5年區(qū)內(nèi)水泥需求將每年增長約4%,，2020年作為十三五規(guī)劃的最后一年,，各大項目會繼續(xù)發(fā)力施工，而十四五規(guī)劃也即將出臺,，相信基建依然會是建設(shè)重心,，持續(xù)續(xù)看好華潤水泥及相關(guān)板塊。
責(zé)任編輯：盧昱君
