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外資連賣五天,，誰在做空？最早主權(quán)基金國庫告急,，中東土豪疑變空頭,！美國黑手不斷，又要搞事,？
中東主權(quán)基金的獠牙似乎正在往外冒,！
人民幣雖然持續(xù)著優(yōu)異的表現(xiàn)，但近日外資卻在持續(xù)流出,。今日,，北向資金全天單邊凈賣出63.17億元，這連續(xù)第5個(gè)交易日凈賣出,，也是3月19日以來首次,。北向資金本周累計(jì)凈賣出222.61億元。
那么,，究竟有哪些外資在賣出A股,，又是何原因要賣出呢？最近中東發(fā)生的一些事情,，不得不讓人懷疑,，中東土豪們可能在兌現(xiàn)收益，回流本土救主,。
據(jù)彭博社報(bào)道,，石油大國科威特的國庫即將入不敷出。據(jù)說,，科威特能指望的就只有他的主權(quán)基金了,。要知道，科威特的主權(quán)基金是世界上最早的主權(quán)基金,，成立于1953年,。而科威特絕對也不是第一個(gè)財(cái)政出現(xiàn)問題的國家，沙特等嚴(yán)重依賴石油的國家可能也面臨著類似的問題,。分析人士認(rèn)為,，種種跡象表明，美股突然殺跌,，可能也與中東財(cái)政危機(jī)存在一定關(guān)系,。
誰是空襲發(fā)動(dòng)者？
隔夜,，美國股市再現(xiàn)暴跌,，周五全球主要市場走勢亦呈震蕩,。雖然A股收盤相對強(qiáng)勢，但從外資的賣壓來看,，并未有絲毫的減緩,。這與此前外資賣漲不賣跌的節(jié)奏有所的不同。
那么,，究竟是那些外資在賣出A股,？從目前的情況來看，最有可能是中東資金,。美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月2日,，彭博社報(bào)道稱，世界上最富有的石油國現(xiàn)金將要用盡,，說的就是科威特,。
彭博社稱，盡管石油輸出國組織已經(jīng)使原油價(jià)格從歷史性的低位上調(diào)至40美元/桶,，但這一價(jià)格仍然很低,，而肆虐全球的新冠疫情和各國加緊發(fā)展可再生能源可能會(huì)讓這一價(jià)格持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示,，科威特今年的石油和天然氣出口收入為530億美元,，只有2014年收入的一半左右。
其他海灣國家也受到了影響,，沙特阿拉伯正在削減福利并擴(kuò)大征稅范圍,，巴林和阿曼由于缺乏充足的外匯儲(chǔ)備不得不向較為富裕的鄰國借款，阿聯(lián)酋則憑借迪拜物流和金融中心的地位向多樣化轉(zhuǎn)型,。
但在科威特，由于議會(huì)和埃米爾任命的總理政府之間的僵局,，議員們阻止了重新分配州政府援助物資的計(jì)劃,，并阻止了發(fā)行債務(wù)的提議，最終讓它的流動(dòng)資產(chǎn)幾乎耗盡,。今年近460億美元（約合人民幣3140.5億元）的預(yù)算赤字也無力填補(bǔ),，而這已是自2014年油價(jià)暴跌以來該國連續(xù)第七年財(cái)政赤字。
其實(shí),，科威特的資金很多都保存在看似牢不可破的基金中,，這是世界第四大主權(quán)財(cái)富基金，估計(jì)有5500億美元,。但有人警告說,，如果不實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，這些儲(chǔ)蓄將在15至20年內(nèi)用完,。然而,，事實(shí)是主權(quán)財(cái)富基金已經(jīng)出手救援,，最近幾周從財(cái)政部購買了超過70億美元的資產(chǎn)。
資料顯示,，最早的主權(quán)財(cái)富基金始于1953年,，科威特利用其石油出口收入成立科威特投資局，投資于國際金融市場,。近年來,，主權(quán)財(cái)富基金的數(shù)量和規(guī)模增長迅速，已逐漸成為國際金融市場和跨國直接投資的重要力量,。
事實(shí)上,，不單是科威特，沙特的財(cái)政也出現(xiàn)了問題,。2015年,，薩勒曼國王（King Salman）繼承了他兄弟的王位，當(dāng)時(shí)的外匯儲(chǔ)備為7320億美元,，但到2019年12月,，外匯儲(chǔ)備已降至4990億美元，減少了2000多億美元,。公共債務(wù)也出現(xiàn)了類似的軌跡,，2014年為120億美元，四年后升至1510億美元,，2019年達(dá)到1830億美元,。五年內(nèi)，債務(wù)增長了150%,，占沙特阿拉伯GDP的比重從1.6%上升到23%,。
沙特臣民與統(tǒng)治家族的社會(huì)契約是建立在慷慨的福利體系之上的，而沙特阿拉伯并不是唯一一個(gè)采用社會(huì)契約形式的國家,。主權(quán)國家與公民之間的這種關(guān)系在其他海灣國家中相當(dāng)普遍,。如果我們要對國家雇員比例最高的海灣國家進(jìn)行排名，阿拉伯聯(lián)合酋長國（93%）,、卡塔爾（90%）和科威特（79%）將登上領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái),，緊隨其后的是沙特阿拉伯（66%）。這種體制明顯存在問題,。近年,，沙特在謀求改革，但由于新冠疫情等突發(fā)事件,，石油價(jià)格大跌,，這使得改革也是舉步維艱。
目前,，主權(quán)財(cái)富基金總規(guī)模大約是7-8萬億美元,，而且大部分集中在中東,、亞洲等地。隨著石油價(jià)格持續(xù)不振,，中東出現(xiàn)財(cái)政危機(jī)的概率也在加大,，在這種情況下，他們的主權(quán)財(cái)富基金兌現(xiàn)海外收益,，回流國內(nèi)馳援各國財(cái)政,，也應(yīng)該是情理之中的事。
美國黑手不斷
就在中東受困于財(cái)政慢疾之時(shí),，美國又出手了,，這一次不但對中國，也包括一些中東國家,。
據(jù)路透社消息,，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日，美國宣布對11家外國公司以及3名個(gè)人實(shí)施制裁,，指控他們違反美國對伊制裁,，幫助伊朗出口石油、石油產(chǎn)品及石化產(chǎn)品,，其中涉及6家中國公司（5家為香港注冊公司,，1家為內(nèi)地公司）以及2名中國個(gè)人。
根據(jù)美國財(cái)政部發(fā)布的聲明,，美財(cái)政部已將來自伊朗,、阿聯(lián)酋以及中國的6家公司列入被制裁實(shí)體名單，理由是這些公司為伊朗的石油化工產(chǎn)品提供運(yùn)輸與銷售渠道,，并為之前已被制裁的眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co． Ltd,，總部位于香港）提供支持。
同一天,，美國國務(wù)院也對參與伊朗石油與石化行業(yè)相關(guān)交易的5家來自伊朗,、阿聯(lián)酋以及中國的公司及3名個(gè)人實(shí)施制裁。在一份聲明中,，美國國務(wù)卿蓬佩奧聲稱：“我們今天的行動(dòng)重申了美國的承諾,，即不向伊朗政權(quán)提供資助,，使得他們助長恐怖主義與其他破壞穩(wěn)定的活動(dòng),。”
根據(jù)美國財(cái)政部公布的被制裁實(shí)體及個(gè)人信息,，名單中包括5家在中國香港注冊公司,，1家總部位于上海的公司以及2名中國個(gè)人。
路透社稱,，特朗普政府此舉將凍結(jié)被列入制裁黑名單的實(shí)體與個(gè)人的所有美國資產(chǎn),，同時(shí)禁止美國人與他們做生意,。
此前，美國對于沙特的容忍度非常高,，因?yàn)樯程剡@類國家每年要跟美國做大筆軍火交易,。然而這種情況在發(fā)生變化，若這類國家沒錢了,，特朗普會(huì)怎么做,？實(shí)屬難料。但可以肯定的是,，國與國之間,，利益為上。棄之如敝履的事會(huì)不會(huì)發(fā)生在美國和中東之間,，也值得關(guān)注,。此外，美國黑手不斷,，肯定會(huì)破壞世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期,，從而繼續(xù)打壓國際油價(jià)，受傷依然是中東,。
中東之局暫難緩解
本周四美原油刷新一個(gè)月低點(diǎn),，并且一度破位下行，并創(chuàng)下了6月以來的最大單日跌幅,。股市情緒惡化可能傳導(dǎo)至原油市場,，并對油價(jià)構(gòu)成負(fù)面影響。此外數(shù)據(jù)顯示美國海上原油的產(chǎn)量進(jìn)一步恢復(fù),，目前中斷的產(chǎn)量已經(jīng)不足20%,。
分析人士認(rèn)為，從技術(shù)形態(tài)來看,，NYMEX原油連續(xù)數(shù)月持穩(wěn)于40關(guān)口上方,，拋售可能只是短期的。因?yàn)殡S著封鎖措施逐漸放開以及近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),，美原油深跌的可能性不大,。但是疲弱的前景仍意味著有3—5美元的回調(diào)空間。但是,，值得關(guān)注的是連續(xù)三周基金單周減持凈多單近萬手,，這可能也是因?yàn)槭艿搅斯┬杳娴挠绊憽Ｓ蛢r(jià)在短期之內(nèi)可能也很難有起色,。
國際貨幣基金組織幾年前的數(shù)據(jù)顯示,，科威特?fù)p益平衡油價(jià)為50美元?？ㄋ柡桶⒙?lián)酋的經(jīng)濟(jì)多元化程度雖然高于科威特,，但高額的財(cái)政支出導(dǎo)致其損益平衡油價(jià)為70美元,。而在產(chǎn)油大國沙特，雖然其產(chǎn)量是科威特的3倍,，但是由于龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政府支出,，其損益平衡油價(jià)為85美元。海灣地區(qū)財(cái)政平衡最為脆弱的是巴林和阿曼,，其損益平衡油價(jià)分別在100美元左右,。巴林的石油產(chǎn)量僅為5萬桶/天，僅為科威特產(chǎn)量的1/60,，而政府補(bǔ)貼和公共福利支出卻占財(cái)政支出的一半,。在阿曼，75%的財(cái)政收入來自石油出口,，產(chǎn)量為95萬桶/天,。從目前的情況來看，油價(jià)一時(shí)間要想回到損益平衡之上,，可能并不容易,。而若油價(jià)持續(xù)低迷，中東國家財(cái)政危機(jī)也必然會(huì)出現(xiàn),，一場由財(cái)政危機(jī)引發(fā)的主權(quán)基金拋售可能也再所難免,。
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心悅希妍
責(zé)任編輯：陳志杰
