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除經濟基本面外，“清潔網絡計劃”的出籠以及新刺激計劃的僵局,，為美股增加了更多的不確定性,。
9月3日，美股突現(xiàn)大跌,，三大股指自8月19日以來首度集體收跌,，創(chuàng)6月11日以來最大單日收盤跌幅,，引領美股近5個月大幅反彈的科技股成為領跌板塊,，并導致恐慌指數(shù)Cboe VIX收漲超過26%，收報33.60點,，創(chuàng)下6月26日以來新高,。
而此前一個交易日，標普500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)剛剛創(chuàng)歷史新高,，道指也自今年2月以來首次重回29000點整數(shù)位上方,。然而，隔日就出現(xiàn)暴跌,，原因何在,？
刺激政策對沖不掉不確定性風險
美股這一輪上漲從3月開始。
3月份,，受疫情沖擊,，美股多次上演暴跌行情，甚至多次觸發(fā)熔斷,。美聯(lián)儲為此連續(xù)降息,，同時推出總額為7000億美元的QE計劃，之后又將資產購買速度提升為每天1250億美元,，規(guī)模按需購買不設上限,；特朗普政府又出臺了約3萬億美元刺激計劃，相當于GDP的13%,。
受疫情限制措施的影響,，無限貨幣刺激政策釋放出的流動性，只有少部分流向實體經濟,，多數(shù)注入了家庭和股市,。多重因素之下,，美股得以止跌反彈。
3月美股暴跌時科技股首當其沖,，注入流動性后,，科技股“無接觸經濟”的價值得到挖掘，因此反彈力度最大,。不過,，當9月2日美股刷紀錄時，科技股已出現(xiàn)調整勢頭,，而刺激政策也對沖不掉不確定性風險,。
有新債王之稱的岡拉克、美聯(lián)儲前主席耶倫等多次警告,，消費者信心指數(shù)等各項指標,，均顯示美國經濟遠不到康復之時。為此,，上漲過快的美股注定會暴跌,，而“清潔網絡計劃”則是另一個推手。
美國8月初推出的“清潔網絡計劃”包括清潔運營商,、應用商店,、應用程序、云端和電纜,。隨后又將TikTok和微信稱為“重大威脅”,，還打算在近期內對其他中國軟件下手，同時試圖切斷中國香港與新海底電纜的連接,。
但這是個損人不利己的計劃,。美國對華為實施的制裁，已導致高通,、萊迪思,、微芯科技等眾多美國企業(yè)營收暴跌。如果“清潔網絡計劃”全面鋪開,，美國高科技企業(yè)將失去中國這個最重要的出口市場,，其產品也可能被中國產品替代。
這一灰暗前景,，凸顯了美國科技股估值過高的一面,，領跌自然難免。
特朗普把股市下跌甩鍋給?？怂剐侣?
美股上漲,，一直是特朗普最引以為傲的政績之一。因此,，對于9月3日美股大跌,，特朗普坐不住了,。他發(fā)布推文稱：“你們有沒有注意到，任何時候當被虛假新聞——比如?？怂剐侣劇獕褐频拿裾{結果出現(xiàn)時,，股市都會下跌。我們會贏的,！”
9月2日,，福克斯新聞臺發(fā)布的一項民調結果顯示,，在北卡羅來納州,，拜登領先特朗普4個百分點；在威斯康星州,，拜登領先8個百分點,；在亞利桑那州，拜登領先9個百分點,。顯然,，特朗普的推文意思是，美股大跌源于他的競選行情不穩(wěn)固,，只有他才能讓美國民眾在股市發(fā)財,。
把股市表現(xiàn)和?？怂姑裾{掛鉤,，當然是胡說。但特朗普重視美股表現(xiàn)也有其道理,。根據股市大選周期理論,，當7月31日-10月31日股市出現(xiàn)上漲，執(zhí)政黨往往會勝出,，相反則是在野黨獲勝,。以1948年到2016年這個周期內的情況來看，其準確率大約有72%,。
按今年7月到9月2日美股的表現(xiàn)看,，股市會是特朗普的加分項，而9月3日的大跌則讓情況多了些變數(shù),。但如果科技股調整過深,，新一輪刺激計劃出臺，科技股仍然可能活躍起來,。
由此也可以看出,，為何民主黨與共和黨就新刺激計劃遲遲達不成共識。民主黨不想讓刺激計劃變成特朗普的選票,，但也不能一直不推進丟了自己的選票,?？梢哉f，除經濟基本面外,，“清潔網絡計劃”的出籠,，以及新刺激計劃的僵局，為美股增加了更多的不確定性,。
□徐立凡（專欄作家）
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責任編輯：楊亞龍
