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來源：港股情報(bào)局
但實(shí)際上,，仔細(xì)看就會發(fā)現(xiàn),，美股這次大跌并不是全面的，與經(jīng)濟(jì)重啟相關(guān)的游輪、零售,、石油企業(yè)反而在逆市上漲?，F(xiàn)在說“九月效應(yīng)”顯靈，或許言之尚早,。
行情來源：華盛證券
中信證券就指出,，市場基本面并沒有發(fā)生重大變化，只是經(jīng)濟(jì)重啟預(yù)期帶動了美股的風(fēng)格切換,，科技股暴跌屬于“健康”回調(diào),，短期有助市場回歸理性,。
那么,，港美股9月行情到底怎么看？具體又該如何配置呢,？我們總結(jié)了已經(jīng)給出9月策略報(bào)告的幾家大行的觀點(diǎn)，希望能為大家?guī)硪恍┲敢?
1．招銀國際：恒指向上突破機(jī)會增大,，配置金融股,、 內(nèi)房股及科網(wǎng)龍頭
技術(shù)面上，恒指由 7 月初至今窄幅波動兩個(gè)月,，估計(jì)于 9 月份向上突破的機(jī)會較高,。年初至今,，恒指形成三角形，現(xiàn)已運(yùn)行至末端,，接近突破。結(jié)合基本面來看,，恒指向上突破機(jī)會較大,，一旦升穿 250天線阻力約 25，800,，下一級目標(biāo)將會是 7 月初高位 26,，782。
而從基本面上看,，利好因素包括美國聯(lián)儲局修改通脹目標(biāo),、美元疲弱、人民幣走強(qiáng),。
其中，美聯(lián)儲修改通脹目標(biāo),，意味未來幾年將維持利率不變,，將容許聯(lián)邦基金利率更長時(shí)間保持于近零。而這將令美元繼續(xù)走弱,，人民幣走強(qiáng),。也會令孳息曲線變得較傾斜，有利股價(jià)向上,，尤其利好金融股,。同時(shí)，人民幣走強(qiáng),，有利整體中國股票，尤其是持有大量人民幣資產(chǎn)的金融及地產(chǎn)股,。
因此,，招銀國際建議配置金融股、內(nèi)房股及科網(wǎng)龍頭,。除了聯(lián)儲局修改通脹目標(biāo),、美元疲弱、人民幣走強(qiáng)有利金融及地產(chǎn)股,，也預(yù)計(jì)科網(wǎng)巨頭將會貢獻(xiàn)恒指升勢（但科網(wǎng) / 科技硬件 / 生物科技等板塊股份表現(xiàn)開始分歧，應(yīng)小心基本面不太穩(wěn)固或估值偏高的股份）,。此外,，國內(nèi)基建投資持續(xù)增加,，因此同時(shí)繼續(xù)偏好工程機(jī)械股份。
在這些板塊,，招銀國際分別推薦了中國人壽,、中國太保、中國奧園,、雅生活、騰訊,、阿里巴巴,、和中聯(lián)重科等港股。
2．中金：積極因素仍占主導(dǎo),，關(guān)注疫情受損板塊和價(jià)值股
美國疫情的持續(xù)改善決定市場風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)格板塊表現(xiàn),，目前來看，美國疫情自 8 月初的高點(diǎn)已經(jīng)明顯回落,，過去一周日均新增確診病例降至 4.2 萬人左右,，為高點(diǎn) 7 萬人左右的六成,，死亡人數(shù)和陽性率也明顯回落，這將有望為未來增長繼續(xù)修復(fù)“續(xù)力”,，至少先體現(xiàn)在預(yù)期之上,。
而在美國疫情最嚴(yán)重的 7~8 月期間，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也不算差,。與此同時(shí)，美聯(lián)儲公布“平均通脹目標(biāo)制”的新貨幣政策框架,，錨定了續(xù)維持寬松的基調(diào),。
這些積極因素對股市的利好或?qū)⒊掷m(xù)，潛在上行風(fēng)險(xiǎn)來自第二輪財(cái)政刺激出臺,、又或疫苗研發(fā)進(jìn)展的突破；下行風(fēng)險(xiǎn)來自臨近大選的變數(shù),，但這一壓力可能更多在臨近 10 月體現(xiàn)而非現(xiàn)在,。
因此，中金維持對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的積極看法和超配建議,，在板塊風(fēng)格上,，流動性維持寬松以及基本面的支撐未必一定造成成長股和龍頭股的壓力。但疫情和情緒的改善有助于疫情受損板塊,、以及部分價(jià)值股的反彈,。利率曲線陡峭化可能也有助于金融股的修復(fù)。
3．中信證券9月配置建議：調(diào)入出行板塊,，調(diào)出拼多多等
中報(bào)季后,，整體看受益于疫情的線上電商、醫(yī)療健康,、必選消費(fèi)等盈利都符合投資者預(yù)期,，而可選消費(fèi)（服飾、家居等）和科技硬件龍頭（消費(fèi)電子）超預(yù)期,。
市場在經(jīng)歷了上半年估值極端分化后，下半年的配置還是遵循“增量資金”模式,，而非存量博弈（風(fēng)格切換）,。市場會給“確定性”一定溢價(jià)，但相關(guān)經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇是下半年更重要變量,。
中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)下,，“內(nèi)循環(huán)”可能在三個(gè)領(lǐng)域持續(xù)超預(yù)期：
1）“境外消費(fèi)”境內(nèi)化的國內(nèi)休閑和可選消費(fèi)；
2）投資驅(qū)動的周期品,；
3）高景氣賽道的醫(yī)藥和線上化的科技龍頭。
基于自下而上的選股策略,，中信證券長期看好游戲,、互聯(lián)網(wǎng)電商等龍頭公司，同時(shí)增配房地產(chǎn)等核心細(xì)分行業(yè),。選出了最新一期的海外中資股（港股+中概股）共 20 只,，包括騰訊控股、好未來,、香港交易所,、華潤水泥控股、融創(chuàng)中國,、小米集團(tuán)、恒安國際,、美團(tuán)點(diǎn)評,、京東集團(tuán)-SW、信義玻璃,、舜宇光學(xué)科技,、金山軟件、比亞迪電子、網(wǎng)易-S,、世茂集團(tuán),、華虹半導(dǎo)體、蒙牛乳業(yè),、中國重汽、華住,、吉利汽車,。
其中，新調(diào)入了和國內(nèi)出行相關(guān)的首旅酒店和華住,，調(diào)出了拼多多,、上海石油化工（H），同時(shí)用吉利汽車替代東方雨虹,。
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責(zé)任編輯：陳詩瑩
