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電氣設(shè)備行業(yè)“中考”成績(jī)靚麗逾六成跑贏大盤 龍頭公司價(jià)值凸顯社?；痃娗?3只個(gè)股
來源：證券日?qǐng)?bào)股市最錢線
原創(chuàng) 張穎
336.77億元,！上半年電氣設(shè)備行業(yè)上市公司合計(jì)凈利潤(rùn)超過300億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21.29%,，以優(yōu)異的“中考”成績(jī),，展現(xiàn)出行業(yè)景氣度向上態(tài)勢(shì)。
“電氣設(shè)備行業(yè)的新興領(lǐng)域如通訊,、新能源,、電網(wǎng)建設(shè)等今年進(jìn)入商業(yè)化轉(zhuǎn)型替代節(jié)點(diǎn)，因?yàn)橛袕?qiáng)大業(yè)績(jī)支撐,，上半年表現(xiàn)搶眼,，多數(shù)公司股價(jià)已漲至高位?！苯邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪的乾明資產(chǎn)高級(jí)研究員陳雯瑾表示。
“分化”,、“龍頭”兩個(gè)關(guān)鍵詞,，已然成為業(yè)內(nèi)人士對(duì)電氣設(shè)備行業(yè)分析的高頻詞匯。多數(shù)分析人士認(rèn)為,，電氣設(shè)備行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)雖然有所分化,，但是行業(yè)景氣度有望繼續(xù)向上，龍頭企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，投資價(jià)值凸顯,。
數(shù)據(jù)是最好的佐證。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，盡管電氣設(shè)備整體實(shí)現(xiàn)盈利,，但相關(guān)公司業(yè)績(jī)卻是“冰火兩重天”。上半年在210家電氣設(shè)備上市公司中,，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司有121家,，占比達(dá)57.6%，其中,，有40家公司凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)翻番,，盛弘股份、英威騰,、海得控制,、向日葵等4家公司，凈利潤(rùn)同比增幅均超6倍,，分別為904.5%,、658.08%、621.7%和614.3%,，表現(xiàn)優(yōu)異,。另外，89家凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)不用程度的下降,，其中,，有5家公司凈利潤(rùn)同比降幅超過10倍，盡顯分化格局,。
在披露中報(bào)業(yè)績(jī)的同時(shí),，也有部分公司率先發(fā)布了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，截至9月4日收盤,，有32家電氣設(shè)備上市公司發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司，其中,，有18家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜,，占比近六成，其中,，包括海得控制,、英威騰、固德威,、通達(dá)動(dòng)力等在內(nèi)的10家公司,，凈利潤(rùn)同比均有望翻番。
良好的業(yè)績(jī)對(duì)股價(jià)起到一定的支撐,。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，今年以來,，電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)48%，其中,，有134只電氣設(shè)備股跑贏同期上證指數(shù)10.01%的漲幅,，占比達(dá)63.8%。值得關(guān)注的是,，包郵雷賽智能,、良信電器、信捷電氣,、隆基股份,、錦浪科技等在內(nèi)的16只個(gè)股，年內(nèi)累計(jì)漲幅均超100%,，盡顯強(qiáng)勢(shì),。
靚麗的業(yè)績(jī)無疑會(huì)受到機(jī)構(gòu)的青睞?？梢钥吹?，秉承長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念的社?；鸪謧}(cāng)一直以來備受各方關(guān)注,。在電氣設(shè)備上市公司中，截至今年上半年,，包括陽(yáng)光電源,、通威股份、金風(fēng)科技,、林洋能源,、天順風(fēng)能等在內(nèi)的23家公司的前十大流通股股東名單中均有社保基金現(xiàn)身,。
對(duì)于行業(yè)后市的投資機(jī)會(huì),，沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“受政策支持及搶裝帶動(dòng),，近期國(guó)內(nèi)光伏,、風(fēng)電、特高壓等‘新基建’裝機(jī)需求放量增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)建設(shè)仍將平穩(wěn)推進(jìn),，將對(duì)電氣設(shè)備行業(yè)整體盈利起到帶動(dòng)作用。隨著裝機(jī)需求的爆發(fā),，行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)上升，企業(yè)盈利改善,，行業(yè)估值中樞也將逐步抬升,。近期可以看到,，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料及組件的價(jià)格也在受供需影響逐步提升，行業(yè)景氣度開始恢復(fù),。雖然行業(yè)產(chǎn)能在擴(kuò)張,，但主要集中在產(chǎn)能利用率較高的龍頭企業(yè)，投資者可關(guān)注行業(yè)發(fā)展的預(yù)期差修復(fù)機(jī)會(huì),，重點(diǎn)關(guān)注低估值,、高成長(zhǎng)的龍頭股”。
陳雯瑾同時(shí)表示“下半年來看,，部分產(chǎn)業(yè)鏈的成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)依然可持續(xù),，如光伏、風(fēng)電等受益于年內(nèi)搶裝和組件漲價(jià),；電動(dòng)車受益于8月車市復(fù)蘇,、鋰電成本下降以及歐洲車市帶動(dòng)國(guó)內(nèi)銷量共振；充電樁,、特高壓,、智能電網(wǎng)等作為新基建重要內(nèi)容，按照國(guó)網(wǎng)計(jì)劃,，下半年還有50%以上的投資空間,；且鑒于季節(jié)性原因，這些都是在年底釋放業(yè)績(jī),，后市持續(xù)上漲潛力更大,，投資者可以關(guān)注其中下半年成長(zhǎng)預(yù)期高的龍頭股。新興產(chǎn)業(yè)鏈在成長(zhǎng)過程中,，其業(yè)績(jī)是順流傳導(dǎo)的,，因此對(duì)于中報(bào)已經(jīng)兌現(xiàn)、后期成長(zhǎng)疲軟的細(xì)分領(lǐng)域,，投資者需要持謹(jǐn)慎態(tài)度,。”
表：二季度社?；鸪钟械?3只電氣設(shè)備概念股情況：
制表：張穎
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