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電氣設(shè)備行業(yè)“中考”成績靚麗逾六成跑贏大盤 龍頭公司價值凸顯社保基金鐘情23只個股
來源：證券日報(bào)股市最錢線
原創(chuàng) 張穎
336.77億元,！上半年電氣設(shè)備行業(yè)上市公司合計(jì)凈利潤超過300億元,，實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長21.29%，以優(yōu)異的“中考”成績,，展現(xiàn)出行業(yè)景氣度向上態(tài)勢,。
“電氣設(shè)備行業(yè)的新興領(lǐng)域如通訊、新能源,、電網(wǎng)建設(shè)等今年進(jìn)入商業(yè)化轉(zhuǎn)型替代節(jié)點(diǎn),，因?yàn)橛袕?qiáng)大業(yè)績支撐，上半年表現(xiàn)搶眼,，多數(shù)公司股價已漲至高位,。”接受《證券日報(bào)》記者采訪的乾明資產(chǎn)高級研究員陳雯瑾表示,。
“分化”,、“龍頭”兩個關(guān)鍵詞，已然成為業(yè)內(nèi)人士對電氣設(shè)備行業(yè)分析的高頻詞匯,。多數(shù)分析人士認(rèn)為,，電氣設(shè)備行業(yè)中報(bào)業(yè)績雖然有所分化，但是行業(yè)景氣度有望繼續(xù)向上,，龍頭企業(yè)具有競爭優(yōu)勢,，投資價值凸顯。
數(shù)據(jù)是最好的佐證,?！蹲C券日報(bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，盡管電氣設(shè)備整體實(shí)現(xiàn)盈利,，但相關(guān)公司業(yè)績卻是“冰火兩重天”,。上半年在210家電氣設(shè)備上市公司中，凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長的公司有121家，占比達(dá)57.6%,，其中,，有40家公司凈利潤同比實(shí)現(xiàn)翻番，盛弘股份,、英威騰,、海得控制、向日葵等4家公司,，凈利潤同比增幅均超6倍,，分別為904.5%、658.08%,、621.7%和614.3%,，表現(xiàn)優(yōu)異。另外,，89家凈利潤同比出現(xiàn)不用程度的下降,，其中，有5家公司凈利潤同比降幅超過10倍,，盡顯分化格局,。
在披露中報(bào)業(yè)績的同時，也有部分公司率先發(fā)布了三季報(bào)業(yè)績預(yù)告,。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，截至9月4日收盤，有32家電氣設(shè)備上市公司發(fā)布三季報(bào)業(yè)績預(yù)告的公司,，其中,，有18家公司業(yè)績預(yù)喜，占比近六成,，其中,，包括海得控制、英威騰,、固德威,、通達(dá)動力等在內(nèi)的10家公司,，凈利潤同比均有望翻番,。
良好的業(yè)績對股價起到一定的支撐。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，今年以來,，電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)48%，其中,，有134只電氣設(shè)備股跑贏同期上證指數(shù)10.01%的漲幅,，占比達(dá)63.8%。值得關(guān)注的是,，包郵雷賽智能,、良信電器,、信捷電氣、隆基股份,、錦浪科技等在內(nèi)的16只個股,，年內(nèi)累計(jì)漲幅均超100%，盡顯強(qiáng)勢,。
靚麗的業(yè)績無疑會受到機(jī)構(gòu)的青睞,。可以看到,，秉承長期投資,、價值投資理念的社保基金持倉一直以來備受各方關(guān)注,。在電氣設(shè)備上市公司中,，截至今年上半年，包括陽光電源,、通威股份,、金風(fēng)科技、林洋能源,、天順風(fēng)能等在內(nèi)的23家公司的前十大流通股股東名單中均有社?；瓞F(xiàn)身。
對于行業(yè)后市的投資機(jī)會,，沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰告訴《證券日報(bào)》記者,，“受政策支持及搶裝帶動，近期國內(nèi)光伏,、風(fēng)電,、特高壓等‘新基建’裝機(jī)需求放量增長，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)裝機(jī)建設(shè)仍將平穩(wěn)推進(jìn),，將對電氣設(shè)備行業(yè)整體盈利起到帶動作用,。隨著裝機(jī)需求的爆發(fā)，行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)上升,，企業(yè)盈利改善,，行業(yè)估值中樞也將逐步抬升。近期可以看到,，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料及組件的價格也在受供需影響逐步提升,，行業(yè)景氣度開始恢復(fù)。雖然行業(yè)產(chǎn)能在擴(kuò)張,，但主要集中在產(chǎn)能利用率較高的龍頭企業(yè),，投資者可關(guān)注行業(yè)發(fā)展的預(yù)期差修復(fù)機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注低估值、高成長的龍頭股”,。
陳雯瑾同時表示“下半年來看,，部分產(chǎn)業(yè)鏈的成長優(yōu)勢依然可持續(xù)，如光伏,、風(fēng)電等受益于年內(nèi)搶裝和組件漲價,；電動車受益于8月車市復(fù)蘇、鋰電成本下降以及歐洲車市帶動國內(nèi)銷量共振,；充電樁,、特高壓、智能電網(wǎng)等作為新基建重要內(nèi)容,，按照國網(wǎng)計(jì)劃,，下半年還有50%以上的投資空間；且鑒于季節(jié)性原因,，這些都是在年底釋放業(yè)績,，后市持續(xù)上漲潛力更大，投資者可以關(guān)注其中下半年成長預(yù)期高的龍頭股,。新興產(chǎn)業(yè)鏈在成長過程中,，其業(yè)績是順流傳導(dǎo)的，因此對于中報(bào)已經(jīng)兌現(xiàn),、后期成長疲軟的細(xì)分領(lǐng)域,，投資者需要持謹(jǐn)慎態(tài)度?！?
表：二季度社?；鸪钟械?3只電氣設(shè)備概念股情況：
制表：張穎
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