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三大積極因素支撐電子行業(yè)基本面持續(xù)向好 逾70億元北上資金8月份以來潛入7只龍頭股
來源：證券日報股市最錢線
原創(chuàng) 任世碧
A股上市公司中報收官,，上半年“成績單”成色如何,，越來越成為左右投資情緒的重要因素。通過半年報財務(wù)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),，電子行業(yè)今年上半年的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼,，很多機構(gòu)堅定看好該行業(yè)的配置機會。
《證券日報》記者對同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),，2020年上半年,，電子行業(yè)實現(xiàn)凈利潤510.40億元，同比增長20.49%,，位居申萬一級行業(yè)前列。
對此,，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,，“電子行業(yè)受到國家政策和政府采購的支持，因此中報業(yè)績相對確定,，機構(gòu)抱團整體股價走高,。下半年，智能手機需求回暖,、蘋果5G新機發(fā)布,，將成為行業(yè)核心推動。從長期來看,，5G,、AIOT、云計算等有望帶動創(chuàng)新需求升級,。電子板塊經(jīng)過近期回調(diào)后,，電子板塊投資價值又開始得到顯現(xiàn)。”
記者進(jìn)一步統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番的公司共有47家,，歐菲光、三利譜,、惠倫晶體,、藍(lán)思科技、韋爾股份等5家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長均在10倍以上,，包括創(chuàng)世紀(jì),、聞泰科技等在內(nèi)的21家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長也均逾2倍。
今年三季報業(yè)績預(yù)告方面,，截至9月4日,，共有33家電子行業(yè)上市公司率先披露了2020年三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有19家,，占比近六成,。包括得潤電子、大立科技等在內(nèi)的9家公司均預(yù)計2020年前三季度凈利潤同比翻番,。
業(yè)內(nèi)人士普遍表示,，支撐電子行業(yè)基本面持續(xù)向好，主要有以下三大積極因素共振,。
首先,，加大研發(fā)投入力度，行業(yè)硬實力進(jìn)一步增強,，已成為上市公司業(yè)績增長的重要保障,。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2020年上半年,，電子行業(yè)研發(fā)投入總額達(dá)451.16億元,，較2019年同期的423.60億元增長12.95%。其中,，有114家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)研發(fā)投入總額與凈利潤雙增長,。
其次，政策大力支持,。8月份,，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出，為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,，深化產(chǎn)業(yè)國際合作,，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，制定出臺八大政策,。其中,，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米（含），且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅,。
“電子板塊優(yōu)質(zhì)龍頭公司今年中報業(yè)績基本都超預(yù)期,，行業(yè)基本面改善正持續(xù)深化中?！蔽致?chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對《證券日報》記者表示,，“源于行業(yè)景氣度的持續(xù)向好疊加國內(nèi)政策扶持力度加強，電子板塊將延續(xù)業(yè)績驅(qū)動邏輯,。長期看5G,、AI、云計算帶動的創(chuàng)新滲透,、需求升級,。此外還有國產(chǎn)替代的巨輪驅(qū)動，這是未來5年-10年的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線,，也是行業(yè)未來爆發(fā)性的來源,。由此看來，下半年電子行業(yè)基本面盈利有望加速修復(fù),，具有業(yè)績支撐的龍頭標(biāo)的配置機會優(yōu)勢顯著,。”
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第三,，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)今年上半年銷售額為3539億元,，同比增長16.1%。其中,，設(shè)計業(yè),、制造業(yè)和封裝測試業(yè)的銷售額分別為1490.6億元、966億元和1082.4億元,，同比分別增長23.6%、17.8%和5.9%,。
壁虎投資總經(jīng)理張增繼告訴《證券日報》記者,，“華為事件加速電子信息供應(yīng)鏈的國產(chǎn)替代，從產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)可以明顯感受到下游終端品牌對于國產(chǎn)元器件的迫切替代需求,，量動帶來質(zhì)升,，國產(chǎn)替代背景下電子行業(yè)迎來產(chǎn)品品質(zhì)與市場份額的雙重提升?！?
從上述上半年數(shù)據(jù)可以看到,，電子行業(yè)上市公司的盈利能力不錯，增長情況良好，因此受到各路資金的高度關(guān)注,。統(tǒng)計顯示,，截至今年二季度末，有54只電子股獲得社?；鸪謧},，合計持股市值達(dá)195.98億元。其中,，有38只電子股成為今年二季度社?；鹦逻M(jìn)增持的重點目標(biāo)，合計增持資金達(dá)70.12億元,。
除社?；鹛崆安季滞猓诒鄙腺Y金也紛紛加倉電子龍頭股,。統(tǒng)計顯示,，8月份以來，京東方A,、TCL科技,、海康威視,、北方華創(chuàng),、歌爾股份、環(huán)旭電子,、韋爾股份等7只電子龍頭股備受北上資金的關(guān)注,，合計北上資金凈買入額72.90億元，后市表現(xiàn)值得期待,。
對于投資者而言,，張增繼表示，建議從國產(chǎn)替代,、創(chuàng)新落地與周期品回暖等三維度長期跟蹤與尋找有業(yè)績確定的標(biāo)的,。
表：今年二季度獲得社保基金新進(jìn)增持的電子股一覽
制表：任世碧
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責(zé)任編輯：陳志杰
