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9月4日消息,，今日，三大股指均跳空低開,，而后一路震蕩回升,。上證綜指最低下探至3328.55點(diǎn)，最后報(bào)收3355.37點(diǎn),，下跌0.87%,；深證成指報(bào)收13656.66點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2732.15點(diǎn),，分別下跌0.84%和0.54%,。
而本周市場(chǎng)在3400點(diǎn)附近持續(xù)震蕩，主要指數(shù)均收跌,，具體來看,，上證綜指、深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.42%,、1.41%，0.93%,，中小板指下跌2%,。“目前主板和中小創(chuàng)都處于震蕩行情,，并且隨著市場(chǎng)輪動(dòng),，三大指數(shù)的震蕩節(jié)奏也趨近一致，后續(xù)可能會(huì)出現(xiàn)較強(qiáng)的指數(shù)共振行情,?！眳R豐晉信預(yù)測(cè),。
從行業(yè)來看，本周30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中10個(gè)行業(yè)收漲,，其中,，汽車板塊以1.68%的漲幅領(lǐng)先，基礎(chǔ)化工板塊上漲1.04%排名第二,。本周跌幅超過2%的有4個(gè)板塊,，非銀金融、銀行,、農(nóng)林牧漁,、食品飲料，分別下跌2.68%,、2.41%,、2.38%、2.14%,。
消費(fèi)迭創(chuàng)新高遭遇調(diào)整,？
近日食品飲料板塊劇烈波動(dòng)，今日海天味業(yè)大幅下挫7.68%帶動(dòng)板塊下跌了2.63%,，另外白酒板塊領(lǐng)跌兩市,，龍頭貴州茅臺(tái)一度跌逾2%，五糧液一度跌逾5%,，乳業(yè)股同樣表現(xiàn)不佳,。
匯豐晉信消費(fèi)紅利基金基金經(jīng)理是星濤表示，食品飲料的調(diào)整反映了市場(chǎng)對(duì)于部分必選消費(fèi)股估值迭創(chuàng)新高后的擔(dān)憂,，當(dāng)前過高的估值壓力需要釋放,。
他認(rèn)為，從結(jié)果看,，今年的必選消費(fèi)板塊實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī),、估值雙擊，但同時(shí)也要警惕今年二季度可能是部分標(biāo)的業(yè)績(jī)?cè)鏊俚母吖鈺r(shí)刻,，后續(xù)增速可能放緩,；另一方面海外資金的動(dòng)向也值得注意，目前已經(jīng)出現(xiàn)了A股消費(fèi)類核心資產(chǎn)與美股科技類核心資產(chǎn)共振的跡象,。
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寡肽
消費(fèi)板塊中，是星濤認(rèn)為,，前期受疫情影響較大的可選消費(fèi),，有望迎來較好的投資機(jī)會(huì),?？蛇x消費(fèi)權(quán)重較大的行業(yè)包括汽車,、家電、傳媒,、旅游等,，后續(xù)業(yè)績(jī)有望得到提升，尤其是具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭公司,。
東北證券認(rèn)為,，隔夜美股的大跌以及A股醬油股的下跌，為市場(chǎng)投資者敲響了高估值神話的警鐘,，即市場(chǎng)估值總是有天際的,，這可能對(duì)機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的消費(fèi)龍頭等形成沖擊。
“如果機(jī)構(gòu)抱團(tuán)高估值個(gè)股出現(xiàn)回撤的話,，那么資金很有可能流向一部分低估值的金融股以及估值不便宜但前期調(diào)整幅度較多的補(bǔ)短板的科技股,。”東北證券稱,。與此對(duì)應(yīng)的是,，半導(dǎo)體板塊遭到資金追捧，曉程科技,、乾照光電,、聚燦光電等20%漲停。
不過,，前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為,，對(duì)于消費(fèi)白馬股，應(yīng)該分長(zhǎng)期和短期來理解,。長(zhǎng)期來看,，消費(fèi)行業(yè)龍頭股有投資機(jī)會(huì)；短期來看,，這些消費(fèi)白馬股的漲幅過大,，有較大的獲利回吐壓力，特別是消費(fèi)三劍客：白酒,、醫(yī)藥,、食品飲料短期出現(xiàn)回調(diào)。
“如果現(xiàn)在短期內(nèi)出現(xiàn)回調(diào),，實(shí)際上也給大家提供了抄底機(jī)會(huì),，大家可以耐心等待消費(fèi)股調(diào)整完成之后去分批抄底。從中長(zhǎng)期來看,，一旦下一輪行情啟動(dòng),，資金爭(zhēng)相搶購(gòu)的還是這些業(yè)績(jī)優(yōu)良的消費(fèi)股的股權(quán)?！睏畹慢埍硎?。
A股,、美股核心資產(chǎn)行情共振？
昨夜美股出現(xiàn)了一波暴跌,，道瓊斯,、納斯達(dá)克、標(biāo)普500均出現(xiàn)了2%以上的跌幅,，其中納斯達(dá)克下挫4.96%,，科技股領(lǐng)跌。而今日滬深兩市也在此氛圍中低開,。
今日,，北向資金全天單邊凈賣出63.17億元，這連續(xù)第5個(gè)交易日凈賣出,，也是3月19日以來首次,。北向資金本周累計(jì)凈賣出222.61億元。是星濤提醒,，海外資金的動(dòng)向值得注意,，目前已經(jīng)出現(xiàn)了A股消費(fèi)類核心資產(chǎn)與美股科技類核心資產(chǎn)共振的跡象。
不過,，國(guó)泰君安的看法是,，美股下跌對(duì)A股沖擊有限，市場(chǎng)仍是區(qū)間震蕩行情,。美股大跌主要是由于持續(xù)大漲后估值處于高位,，兌現(xiàn)壓力增大所致。A股近期總體震蕩,，獲利盤壓力較小,。
“海外股市波動(dòng)主要影響短期市場(chǎng)情緒，A股中長(zhǎng)期走向主要看自身基本面因素,。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)明確,，市場(chǎng)資金面充裕，指數(shù)向下具備基本面,、資金面等因素支撐,。指數(shù)消化外盤利空影響之后，維持區(qū)間震蕩概率較大,，短期可關(guān)注箱體中樞3300點(diǎn)附近支撐,。”國(guó)泰君安說道,。
楊德龍也認(rèn)為,，美股大跌和之前快速上漲有很大的關(guān)系。美股在前段時(shí)間一直高歌猛進(jìn),，特別是周三,，美股突破了29000點(diǎn),，道瓊斯指數(shù)離歷史最高位不到500點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄,，納指首次突破12000點(diǎn)，美股持續(xù)上漲積累了大量的獲利盤,。
“很可能美股這次下跌后期還會(huì)出現(xiàn)一定的震蕩反復(fù),，也有可能是回調(diào)，但確實(shí)結(jié)束了美股單邊上漲的走勢(shì),?！彼@樣看，到美國(guó)止跌回升時(shí),，A股可能會(huì)結(jié)束這次的調(diào)整,，出現(xiàn)繼續(xù)回升。A股慢牛長(zhǎng)牛行情的格局已經(jīng)形成,，未來十年將是A股市場(chǎng)的黃金十年,。
此外，對(duì)于港股而言,，匯豐晉信滬港深,、港股通雙核策略基金經(jīng)理程彧認(rèn)為，其估值水平處于過去十多年的較低水平,，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于過去十多年較高水平,。看到年底,，港股預(yù)計(jì)將總體維持震蕩攀升的態(tài)勢(shì),，其中4季度機(jī)會(huì)的確定性高于3季度。（文/許旻）
責(zé)任編輯：陳志杰
